Docubird modules
12 artikelen.
- Docubird modules
Beschikbare modules voor automatisering
Docubird Modules voegen slimme automatiseringen en gespecialiseerde functies toe aan Docubird Professional. Modulair te activeren zonder extra complexiteit. Ideaal voor organisaties die documentprocessen willen stroomlijnen, repetitief werk willen verminderen en hun productiviteit willen opschalen.
Lees het artikel → - Docubird modules
Starten met het Accountancy Template
Met het Accountancy Template van Docubird richt je snel en gestructureerd een uniforme dossieromgeving in binnen SharePoint. Dit artikel beschrijft de stappen voor activatie en implementatie, evenals praktische aandachtspunten en antwoorden op veelgestelde vragen.
Lees het artikel → - Docubird modules
Nieuwe klantdossiers aanmaken
De klantdossiers in Docubird werken op basis van een SharePoint-site per klant. Voor iedere klant wordt automatisch een vaste dossierstructuur aangemaakt op basis van het geselecteerde klanttype. In dit artikel lees je hoe je nieuwe klantdossiers aanmaakt.
Lees het artikel → - Docubird modules
Toegang tot klantdossiers beheren
Met Docubird beheer je eenvoudig wie toegang heeft tot klantdossierdata. Je kunt dit op twee niveaus instellen: per bibliotheektype en per klant. In dit artikel lees je hoe je toegangsrechten inricht, welke keuzes je hebt en wat de aanbevolen basisinstellingen zijn voor een overzichtelijke en beheersbare omgeving.
Lees het artikel → - Docubird modules
Interactieve kennissessie voorbereiden
Met de kennissessie van Docubird zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie snel en effectief met de oplossing aan de slag kan. Docubird is intuïtief in gebruik en sluit aan op de vertrouwde Microsoft‑omgeving, waardoor gebruikers het systeem snel eigen maken. In dit artikel lees je hoe je de sessie optimaal benut.
Lees het artikel → - Docubird modules
CRM‑koppelingen voor klantdossiers
Met Docubird kun je nieuwe klantdossiers grotendeels automatisch laten aanmaken. Door Docubird te koppelen aan je CRM-systeem hoef je klanten slechts op één plek aan te maken en blijft je SharePoint-omgeving altijd up‑to‑date. In dit artikel lees je welke CRM‑koppelingen worden ondersteund en hoe deze werken.
Lees het artikel → - Docubird modules
Hoe werkt de klantdossiermigratie?
De klantdossiermigratie zorgt ervoor dat bestaande dossiers worden overgezet naar de Docubird-structuur binnen jullie Microsoft 365-omgeving. In dit artikel lees je wat een migratie inhoudt, welke keuzes je kunt maken, wat de kosten en doorlooptijd zijn en hoe je je organisatie optimaal voorbereidt op een soepele overgang.
Lees het artikel → - Docubird modules
Signing: Digitaal ondertekenen met Docusign
Met de integratie tussen Docubird en Docusign bied je documenten eenvoudig digitaal ter ondertekening aan, rechtstreeks vanuit Docubird. In dit artikel lees je hoe je de koppeling met Docusign configureert.
Lees het artikel → - Docubird modules
Signing: Digitaal ondertekenen met ValidSign
Met de integratie tussen Docubird en ValidSign bied je documenten eenvoudig digitaal ter ondertekening aan, rechtstreeks vanuit Docubird. In dit artikel lees je hoe je de koppeling met ValidSign configureert.
Lees het artikel → - Docubird modules
PDF Overlay: Briefpapier en huisstijl toepassen
Met de PDF Overlay-module voeg je eenvoudig briefpapier, voorbladen en andere huisstijlelementen toe aan pdf-documenten. Eenmaal ingericht kunnen gebruikers met één klik professionele documenten genereren die volledig aansluiten op de huisstijl van de organisatie. In dit artikel lees je hoe je de benodigde sjablonen voorbereidt en hoe de inrichting van PDF Overlay verloopt.
Lees het artikel → - Docubird modules
Approvals: Documenten goedkeuren via Tasks
Met de module Docubird Approvals digitaliseer je goedkeuringsprocessen binnen jouw organisatie. Goedkeuringsflows kunnen worden ingericht op basis van specifieke bedrijfsprocessen, zodat documenten gecontroleerd, beoordeeld en goedgekeurd worden volgens de gewenste werkwijze. In dit artikel lees je hoe de inrichting van een goedkeuringsflow verloopt.
Lees het artikel → - Docubird modules
Document Templates: Configuratie placeholders en sjablonen
Met de module Document Templates automatiseer je het opstellen van documenten binnen Docubird. Door gebruik te maken van sjablonen en beschikbare documentmetadata genereer je snel consistente documenten die aansluiten op de processen en huisstijl van jouw organisatie. In dit artikel lees je hoe de inrichting van documentgeneratie verloopt en welke informatie hiervoor nodig is.
Lees het artikel →
Loop je vast? De assistent zoekt het antwoord op. Kom je er niet uit, dan maak je er een ticket van.
Stel een vraag